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香港迎今年第一只独角兽IPO 平安好医生开始申购反响热烈

香港资本市场23日迎来了今年第一支科技独角兽企业IPO申购。中国平安集团分拆的平安健康医疗科技有限公司 (业务主体为“平安好医生”,下称“平安好医生”) 4月23日启动招股,并于5月4日在香港正式挂牌上市。此次,公司共在全球发售1.6亿股股份,每股发售股价54.8港元,合计募资约87.68亿港元,申购门槛为一手100股。

香港当地的银行和券商开始针对平安好医生推出各种申购优惠措施,投资者期待在IPO中分得一杯羹。此前医疗股希玛眼科IPO表现优异,此外,今年医疗和大健康板块成“香馍馍”,香港资本市场也为平安好医生的到来燃起了热情。23日,记者来到中银香港位于铜锣湾的一家营业厅,发现理财窗口早已排起了长龙,听大家交流的内容大多都是借孖展。孖展是margin(保证金)的译音,即用一定量的保证金投资股市。香港称“炒孖展”即杠杆式交易制度。

23日,记者收到中银香港的服务信息,中银香港推出新股认购和融资服务,豁免平安好医生新股认购手续费,指定新股融资年利率低至1.5%,融资成数高达90%。

好多投资者很早以前就准备好瞄准平安大医生,然而这次有可能出现供不应求的现象。王女士23日下午五点左右申购平安好医生,可是无法成功,拨打服务热线耀才客服表示孖展已经用完。几十分钟后,客服致电王女士,耀才又追加了孖展,王女士才得以成功申购。

香港券商也加入IPO的促销热潮。香港券商耀才为平安好医生准备400亿港元孖展,最高有望达到500亿港元23日已借出350亿港元;此次还提供95%的融资认购倍数,耀才客户还可以在上市前一天,在暗盘交易市场买卖交易,佣金全免。

耀才证券行政总裁许绎彬告诉记者,平安好医生的反应在预期内,预计会是很大的IPO,毕竟是新经济股份,吸取了近日热爆的IPO(如欧化,宾仕及毛记)的经验,申购份额少打中新股几率低,申购越多打中几率越大。

为什么平安好医生在香港资本市场受青睐?

根据科技部发布的《2017年中国独角兽企业发展报告》,属于大健康行业的平安好医生估值54亿美元,是今年港交所上市制度改革欢迎的生物科技和新经济企业。据了解,平安好医生作为线上流量入口,将建立一站式、全流程、O2O的健康医疗服务模式。平安好医生APP于2015年4月正式上线,业务主要以健康管理和移动医疗并举为思路,致力于全球最大的医疗健康医疗生态系统,以在线医疗为核心,并提供更广泛的标准化泛医疗产品及一站式健康管理服务。

从投资者和公司背景来看,平安好医生已经基本锁定7名基础投资者,名单包括新加坡政府投资公司(GIC)、马来西亚国家主权基金国库控股等。许绎彬认为,作为业界名人,中国平安主席马明哲折射的“三马效应”以及平安好医生的新经济光环都为本次招股表现增添色彩,希望成为下一个“阅文”,至于首日升幅相信也可能会有20-30%。

许绎彬分析,尽管平安好医生目前亏损,但长线投资可以多关注公司未来的发展表现。短线投资可视乎市场情况是否火热。医疗健康与民生相关,属刚性需求,目前中国移动医疗行业市场规模增速保持平稳,互联网医疗健康行业包括在线咨询、健康管理、药品B2C业务、在线广告及营销推广、保险合作等,这些细分市场都具有很大的市场空间。平安好医生累计注册用户超过1.9亿,平安医保科技的业务已覆盖全国70%城市和8亿人口,而一些偏远地区仍有很大市场需求。

近期港股在贸易战等外围因素影响下波动震荡,对比2017年阅文集团来港上市,目前市场环境更具不确定性。许绎彬表示,近期中美贸易战阴霾笼罩,美国连同英法袭击叙利亚,而港元也出现资金流出情况,但贸易战似乎相对有降温态势,香港金融管理局出手进场买进港币,此次IPO表现应该不会太差。也有市场人士告诉记者,尽管目前市场环境没有2017年下半年那么好,然而目前港股仍然在30000点以上,在申购火爆的情况下预计IPO反响热烈,然而也要密切留意IPO首日隔夜国际环境的变化。

4月24日收市后,港交所将颁布新兴及创新产业公司上市制度咨询总结,香港20年来最大的上市制度改革将尘埃落定,将接受新经济企业申请。香港媒体报道,小米预计今年来港上市。根据科技部报告,蚂蚁金服、滴滴和小米分别以750亿美元、560亿美元和460亿美元排名中国科技独角兽估值前三位。香港IPO市场将再掀热潮。